Yurt dışı borçlanma işlemlerinde yaptığı inovasyonlara, Akbank, uluslararası piyasalardaki güçlü itibarına bağlı olarak yatırımcıların daha uzun vadeli Akbank riski talebine istinaden 3 yıl vadeli dilimi de ekledi. Akbank, Ekim 2024 sendikasyon kredisiyle 1 yıldan uzun vadeli kredi dilimlerinin eklenmesini, Türk sendikasyon kredisi piyasasına tekrar kazandırmıştı. Nisan 2024 kredisini Akbank’ın Sürdürülebilir Finans Çerçevesi’nde uygun kredilere kullandırılmasıyla, sürdürülebilirlik sendikasyon kredisini yapılandırıp temin eden ilk banka olmuştu. 

Akbank’ın tamamladığı sürdürülebilirlik sendikasyon kredisiyle ilgili olarak açıklamalarda bulunan Genel Müdür Kaan Gür, “Akbank’a ve Türk ekonomisine duyulan güvenin altını çizen bir işleme daha imza atmaktan gurur duyuyoruz. 2016 yılından beri ilk kez açtığımız 3 yıl vadeli dilim ile yatırımcıların uzun vadeli işlem talebini karşılamış olduk. İşlemimize toplamda 1 milyar ABD Doları üzerinde talep geldi. Buna karşılık, sendikasyon kredimizi 750 milyon ABD Doları karşılığı tutarla ve %125 oranında yeniledik. İşlemimize katılan ve destek veren tüm muhabir bankalara teşekkür ederiz” dedi.

Konuya ilişkin yaptığı açıklamada Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Levent Çelebioğlu, “Sürdürülebilir Finansman Çerçevemiz kapsamında kullandırılacak olan dördüncü sendikasyon kredimizi, 13’ü yeni olmak üzere toplam 51 bankadan gelen rekor talebe rağmen 750 milyon ABD Doları ile sınırlı tuttuk. Akbank’ın güçlü ilişki yönetimi ve yaygın muhabir ağı sayesinde dokuz yıl sonra ilk kez 3 yıl vadeli üçüncü bir dilimin de yer aldığı işlemimizin fonlama vademizi uzatmak anlamında önemli olduğu görüşündeyiz. Bankamızın sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için çalışırken, sektörümüze öncülük etmeyi sürdüreceğiz.” dedi.

Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı

TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, sendikasyon kredisiyle reel sektörün dış ticaret finansmanına destek vererek her zaman olduğu gibi ülke ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunmayı hedeflediklerini vurguladı. Leblebici şunları söyledi: “Yenilediğimiz sendikasyon kredisine toplamda 560 milyon ABD doları talep geldi. Buna karşılık, hedefin üzerinde yüksek çevirme oranına ulaşarak 450 milyon ABD doları karşılığı tutarla ve %136 oranında yeniledik. Dış finansman imkanlarımızı derinleşme ve çeşitlendirme yönünde atacağımız adımlarla ileriye taşımaya devam edeceğimizi, muhabir bankalar ve uluslararası yatırımcılarımızla olan yakın iş birliğimizi kararlılıkla sürdüreceğimizi belirtmek isterim. Bu vesileyle işlemimize katılan ve destek veren tüm muhabir bankalarımıza teşekkür ederiz.” 

Kredinin bu yıl da sürdürülebilirlik performansı kriterleri çerçevesinde yenilendiğinin altını çizen Leblebici, “Sağladığımız sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisi ile çevresel ve sosyal kriterleri odağımıza alarak üç performans hedefi belirledik. Buna göre, kadın hakim ortaklı mikro ve KOBİ’lere sağlanan finansman tutarının artırılmasını sağlayacağız. KOBİ’lerin yeşil ve çevre dostu projelerinin finansmanı ile kurumsal firmaların yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerine yönelik kredilerin artırılması yönündeki yatırımları destekleyeceğiz.” diye konuştu. 

Leblebici sözlerine şöyle devam etti: “2024 yılının başından bu yana uluslararası piyasalardan toplamda 1 milyar 300 milyon dolarlık kaynak girişi sağlamış durumdayız. Bu alanda ‘verimlilik odaklı büyüme’ stratejimiz kapsamında sermaye yeterlilik oranımızı güçlendirerek ülkemizin gelişmesine ve yatırımların artmasına destek olma kapasitemizi daha da artırmış olduk. TEB olarak benimsediğimiz ‘iyi ve örnek banka’ anlayışıyla sürdürülebilir ekonomi, toplum ve çevre yaratmaya katkıda bulunan uygulamaları destekliyor, toplumumuzu daha iyi bir geleceğe taşımak için çalışıyoruz. Ürün ve hizmetlerimizle sürdürülebilir kalkınmaya destek olurken aynı zamanda toplumsal fayda sağlamaya, topluma, çevreye ve insan yaşamına değer katan, pozitif etki yaratan çalışmalara odaklanıyoruz. 97 yıldır Cumhuriyetimiz hep daha ileri gitsin diye çalışan bir bankayız. Bugüne kadar olduğu gibi ülkemizi daha iyi bir geleceğe taşımak için her alanda çalışmayı ve sorumluluklarımızı yerine getirmeyi sürdüreceğiz.”

TEB Kurumsal ve Kurumsal Yatırım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Ömer Yenidoğan ise “Muhabir bankalardan gelen yüksek talebe rağmen 450 milyon ABD Doları ile sendikasyon kredisini sınırlı tuttuk. Bankamıza uluslararası kurumların desteği güçlü şekilde devam ediyor” diye konuştu. TEB’in sürdürülebilirlik stratejilerine uygun bir şekilde performans kriterlerini güçlü tutarak ESG (Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim) hedeflerini belirlediğinin altını çizen Yenidoğan, “Sürdürülebilirlik stratejimize bağlılığımızı sendikasyon işlemlerimizle de göstermeye devam ediyoruz. Sürdürülebilirlik alanında hızlı ve sağlam adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz.” dedi.

Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı