Yurt dışı borçlanma işlemlerinde yaptığı inovasyonlara, Akbank, uluslararası piyasalardaki güçlü itibarına bağlı olarak yatırımcıların daha uzun vadeli Akbank riski talebine istinaden 3 yıl vadeli dilimi de ekledi. Akbank, Ekim 2024 sendikasyon kredisiyle 1 yıldan uzun vadeli kredi dilimlerinin eklenmesini, Türk sendikasyon kredisi piyasasına tekrar kazandırmıştı. Nisan 2024 kredisini Akbank’ın Sürdürülebilir Finans Çerçevesi’nde uygun kredilere kullandırılmasıyla, sürdürülebilirlik sendikasyon kredisini yapılandırıp temin eden ilk banka olmuştu. 

Akbank’ın tamamladığı sürdürülebilirlik sendikasyon kredisiyle ilgili olarak açıklamalarda bulunan Genel Müdür Kaan Gür, “Akbank’a ve Türk ekonomisine duyulan güvenin altını çizen bir işleme daha imza atmaktan gurur duyuyoruz. 2016 yılından beri ilk kez açtığımız 3 yıl vadeli dilim ile yatırımcıların uzun vadeli işlem talebini karşılamış olduk. İşlemimize toplamda 1 milyar ABD Doları üzerinde talep geldi. Buna karşılık, sendikasyon kredimizi 750 milyon ABD Doları karşılığı tutarla ve %125 oranında yeniledik. İşlemimize katılan ve destek veren tüm muhabir bankalara teşekkür ederiz” dedi.

Konuya ilişkin yaptığı açıklamada Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Levent Çelebioğlu, “Sürdürülebilir Finansman Çerçevemiz kapsamında kullandırılacak olan dördüncü sendikasyon kredimizi, 13’ü yeni olmak üzere toplam 51 bankadan gelen rekor talebe rağmen 750 milyon ABD Doları ile sınırlı tuttuk. Akbank’ın güçlü ilişki yönetimi ve yaygın muhabir ağı sayesinde dokuz yıl sonra ilk kez 3 yıl vadeli üçüncü bir dilimin de yer aldığı işlemimizin fonlama vademizi uzatmak anlamında önemli olduğu görüşündeyiz. Bankamızın sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için çalışırken, sektörümüze öncülük etmeyi sürdüreceğiz.” dedi.

Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı

650 milyon dolar değerinde sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisi temin eden QNB Türkiye, 3 yıl vadeli dilim ile yaptığı borçlanma ile Türk Bankaları Sendikasyon kredisi piyasasında son 5 yılda 3 yıl vadeli kaynak temin eden tek banka oldu. QNB Türkiye’nin yeni sendikasyon kredisine vadesi gelen kredi tutarının iki katını aşan, 1 milyar dolardan fazla yatırımcı talebi geldi. Bu güçlü talep sonrası, QNB Türkiye sendikasyon kredisini 650 milyon dolar karşılığı tutar ile yüzde 130 oranında yeniledi. 

Sendikasyon, bir yıl vadede 246 milyon, iki yılda 300 milyon ve üç yılda 103 milyon ABD dolarına karşılık gelecek şekilde altı dilimden oluşuyor. Sendikasyon işleminde toplam maliyetler, bir yıllık ABD doları dilim için yıllık SOFR+%1,75, iki yıllık ABD doları dilim için yıllık SOFR+%2,25 ve üç yıllık ABD doları dilim için ise yıllık SOFR+%2,35 olarak gerçekleşti. Ayrıca bir yıllık Avro dilim için yıllık Euribor+%1,50, iki yıllık Avro dilim için yıllık Euribor+%2,00 ve üç yıllık Avro dilim için yıllık Euribor+%2,10 olarak gerçekleşti. 

Yoğun ilgi gören QNB Türkiye sendikasyonunda, 28 ülkeden 64 bankanın katılımının yanı sıra 4 yeni ülke ve 21 yeni bankanın bulunması da dikkat çekti. Sendikasyon işleminin koordinatörlüğünü Mizuho Bank ve Abu Dhabi Commercial Bank paylaşırken, sürdürülebilirlik koordinatörlüğü rolünü ise Standard Chartered Bank ve Mizuho Bank üstlendi. 

QNB Türkiye, sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisi aracılığıyla Türkiye’nin yeşil ve sosyal dönüşümüne ve dış ticaretine destek vermeye devam edecek. Borçlanmada kullanılan sürdürülebilirlik taahhütleri arasında Türkiye’yi derinden etkileyen 6 Şubat Depremi nedeniyle hasar gören bölgelere kullandırılan krediler ve QNB Sürdürülebilir Finansman Çerçevesi’ne uygun olarak kullandırılan Yeşil Krediler yer alıyor.

Ömür Tan: “Yeni sendikasyon kredimizde ilklere imza attık”

QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan, Türk bankacılık sektöründe geçtiğimiz beş yılda sadece QNB Türkiye’nin 3 yıl vadeli sendikasyon kredisi sağladığına dikkat çekerek, “Sendikasyon kredisine gelen yüksek talep hem Türkiye’ye hem QNB Türkiye’ye duyulan güçlü güvenin kanıtı oldu” dedi.  Ülkenin sürdürülebilir kalkınmasına banka olarak sağladıkları katkıyı vurgulayan Tan, başarıyla tamamlanan sendikasyon kredisine ilişkin şunları söyledi: 

“Sürdürülebilirlik bağlantılı gerçekleşen yeni sendikasyon borçlanmamızın 3 yıla kadar yayılan vadesi ile Türkiye sendikasyon piyasasındaki öncü rolümüzü ve yatırımcılarımızın hem ülkemize hem de bankamıza duyduğu güveni bir kez daha ortaya koyduk. Son beş yılda gerçekleşen sendikasyon kredileri arasında 3 seneye kadar borçlanan tek Türk bankası olan QNB Türkiye, 2019’da gerçekleşen 3 senelik sendikasyon kredisinin ardından kendi belirlediği vade çıtasını yenileyerek sektördeki öncü rolünü pekiştirdi. Bankamızın başarısının uluslararası finansal piyasalardaki yansıması olarak gördüğümüz sendikasyonumuzda 21 yeni banka yer almasının gururunu ayrıca yaşıyoruz. Gerek deprem bölgesine sağladığımız krediler gerekse Yeşil Krediler kapsamında reel sektörün yeşil ve sosyal dönüşümü için verdiğimiz destek sendikasyon kredimizin odağında yer alıyor. Yeni sendikasyon kredimiz aracılığıyla, Türkiye ekonomisinin gelişimi ve dış ticaretin güçlenmesi hedeflerine ulaşmak için çalışmaya ve ekonomik kalkınmaya katkı sunmaya devam edeceğiz.”

Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı

“Yenileme oranı yüzde 133 olarak gerçekleşti”

Yılbaşından bu yana uluslararası piyasalardan 10,2 milyar dolar tutarında yeni kaynak sağlayan VakıfBank, yılın ikinci sendikasyon kredisini de yüzde 133 oranında yenilemeyi başardı. Söz konusu işleme yönelik VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, ‘’Bu işlem, bankamızın sürdürülebilir finansman hedeflerine olan bağlılığını ve uluslararası piyasalarda ülkemize duyulan güveni bir kez daha göstermektedir. İşlemimize toplamda 1,1 milyar dolara yakın talep gelmiş olup, buna karşılık sendikasyon kredimizi 870 milyon dolar karşılığı tutarla yeniledik. İşlem özelinde, geçen yılın aynı döneminde 8 olan en üst seviyede katılan banka sayısının 15’e yükselmesi, bu işlemin ulaştığı başarıyı ve VakıfBank’ın uluslararası alandaki güçlü konumunu açıkça göstermektedir. Ayrıca, Orta Doğu, Uzak Doğu, Avrupa, Asya ve Afrika gibi geniş bir coğrafyadan, geçen yılın aynı döneminde yer almayan 12 yeni banka işleme katılım sağladı.” açıklamasında bulundu. Üstünsalih, söz konusu kredi maliyetinin Mayıs 2024 dönemine göre her iki para birimi için 75 baz puan azalarak, dolar dilimi için SOFR + %1,75, euro dilimi için ise Euribor + %1,50 seviyesinde gerçekleştiğinin altını çizdi. 

“Söz konusu işlemimizle birlikte sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredilerimizin toplamı 1,8 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Böylece Bankamız en yüksek yurtdışı borçlanma tutarına sahip banka olurken, en yüksek sendikasyon bakiyesine sahip bankalardan biri konumundadır” diyen Üstünsalih, “Bu anlamda uluslararası fonlama alanındaki öncü konumumuz bir kez daha teyit edilmiş oldu. Bu vesileyle işlemimize destek veren ve yoğun ilgi gösteren tüm muhabir banka temsilcilerimize bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum’’ dedi.

Sürdürülebilir Finansman Çerçevesiyle uyumlu sendikasyon kredisi 

VakıfBank olarak, son 4 yıldır sendikasyon kredilerini sürdürülebilirlik temalı olduğuna dikkat çeken Üstünsalih, sözlerini şöyle tamamladı:

“Sürdürülebilirlik alanında sektöre yön veren ve birçok ilke imza atan öncü bir banka olarak, bu yıl gerçekleştirdiğimiz sendikasyon işlemlerimizi Sürdürülebilir Finansman Çerçevemizle tamamen uyumlu hale getirdik. Sağladığımız uluslararası fonları çevresel ve sosyal temalı kredi ürünleriyle ekonomiye kazandırarak, sadece finansal başarı değil, sürdürülebilir bir geleceğe liderlik etmeye de kararlıyız. Bundan sonraki dönemlerde de sürdürülebilir finansman alanındaki uluslararası gelişmeleri yakından takip ederek bu alandaki ürünlerimizi çeşitlendirmeye ve Türk bankaları arasındaki öncü konumumuzu korumaya devam edeceğiz.’’

Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı

TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, sendikasyon kredisiyle reel sektörün dış ticaret finansmanına destek vererek her zaman olduğu gibi ülke ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunmayı hedeflediklerini vurguladı. Leblebici şunları söyledi: “Yenilediğimiz sendikasyon kredisine toplamda 560 milyon ABD doları talep geldi. Buna karşılık, hedefin üzerinde yüksek çevirme oranına ulaşarak 450 milyon ABD doları karşılığı tutarla ve %136 oranında yeniledik. Dış finansman imkanlarımızı derinleşme ve çeşitlendirme yönünde atacağımız adımlarla ileriye taşımaya devam edeceğimizi, muhabir bankalar ve uluslararası yatırımcılarımızla olan yakın iş birliğimizi kararlılıkla sürdüreceğimizi belirtmek isterim. Bu vesileyle işlemimize katılan ve destek veren tüm muhabir bankalarımıza teşekkür ederiz.” 

Kredinin bu yıl da sürdürülebilirlik performansı kriterleri çerçevesinde yenilendiğinin altını çizen Leblebici, “Sağladığımız sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisi ile çevresel ve sosyal kriterleri odağımıza alarak üç performans hedefi belirledik. Buna göre, kadın hakim ortaklı mikro ve KOBİ’lere sağlanan finansman tutarının artırılmasını sağlayacağız. KOBİ’lerin yeşil ve çevre dostu projelerinin finansmanı ile kurumsal firmaların yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerine yönelik kredilerin artırılması yönündeki yatırımları destekleyeceğiz.” diye konuştu. 

Leblebici sözlerine şöyle devam etti: “2024 yılının başından bu yana uluslararası piyasalardan toplamda 1 milyar 300 milyon dolarlık kaynak girişi sağlamış durumdayız. Bu alanda ‘verimlilik odaklı büyüme’ stratejimiz kapsamında sermaye yeterlilik oranımızı güçlendirerek ülkemizin gelişmesine ve yatırımların artmasına destek olma kapasitemizi daha da artırmış olduk. TEB olarak benimsediğimiz ‘iyi ve örnek banka’ anlayışıyla sürdürülebilir ekonomi, toplum ve çevre yaratmaya katkıda bulunan uygulamaları destekliyor, toplumumuzu daha iyi bir geleceğe taşımak için çalışıyoruz. Ürün ve hizmetlerimizle sürdürülebilir kalkınmaya destek olurken aynı zamanda toplumsal fayda sağlamaya, topluma, çevreye ve insan yaşamına değer katan, pozitif etki yaratan çalışmalara odaklanıyoruz. 97 yıldır Cumhuriyetimiz hep daha ileri gitsin diye çalışan bir bankayız. Bugüne kadar olduğu gibi ülkemizi daha iyi bir geleceğe taşımak için her alanda çalışmayı ve sorumluluklarımızı yerine getirmeyi sürdüreceğiz.”

TEB Kurumsal ve Kurumsal Yatırım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Ömer Yenidoğan ise “Muhabir bankalardan gelen yüksek talebe rağmen 450 milyon ABD Doları ile sendikasyon kredisini sınırlı tuttuk. Bankamıza uluslararası kurumların desteği güçlü şekilde devam ediyor” diye konuştu. TEB’in sürdürülebilirlik stratejilerine uygun bir şekilde performans kriterlerini güçlü tutarak ESG (Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim) hedeflerini belirlediğinin altını çizen Yenidoğan, “Sürdürülebilirlik stratejimize bağlılığımızı sendikasyon işlemlerimizle de göstermeye devam ediyoruz. Sürdürülebilirlik alanında hızlı ve sağlam adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz.” dedi.

Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı

Akbank’ın tamamladığı sendikasyon kredisiyle ilgili olarak açıklamalarda bulunan Genel Müdür Kaan Gür, “Akbank’a ve Türk ekonomisine duyulan güvenin altını çizen bu işleme imza atmaktan gurur duyuyoruz. Türkiye bankacılık sektörünün çıtasını yükselterek, sendikasyon kredimize iki yıllık bir dilim de ekledik. İşlemimize toplamda 1 milyar ABD Doları üzerinde talep geldi. Buna karşılık, sendikasyon kredimizi 750 milyon ABD Doları karşılığı tutarla ve %124 oranında yeniledik. İşlemimize katılan ve destek veren tüm yatırımcılara ve muhabir bankalara teşekkür ederiz” dedi.

Konuya ilişkin yaptığı açıklamada Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Levent Çelebioğlu, “Sürdürülebilir Finansman Çerçevemiz kapsamında kullandırılacak olan kredimizi, 11’i yeni olmak üzere toplam 46 bankadan gelen rekor talebe rağmen 750 milyon ABD Doları ile sınırlı tuttuk. Akbank’ın güçlü muhabir ağı sayesinde altı yıl sonra ilk kez 734 gün vadeli ikinci bir dilimin de yer aldığı işlemimizin bu anlamda da önemli bir işlem olduğu görüşündeyiz. Sektörümüze öncülük eden çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” dedi.

Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı