Tahvil ihracına ilişkin yaptığı açıklamada Akbank Genel Müdürü Kaan Gür: “Akbank olarak 500 milyon ABD doları tutarındaki sürdürülebilirlik sermaye benzeri tahvil ihracımızı başarıyla tamamladık. Bu ihracın uluslararası standartlarda zaten yüksek olan mevcut sermaye yeterlilik oranımıza yaklaşık %1 seviyesinde olumlu etki yaratmasını bekliyoruz. Gerçekleştirdiğimiz bu ihraç, bugüne kadar Türk bankaları tarafından ihraç edilen sermaye benzeri tahvil ihraçları arasında en düşük risk primi ile fiyatlanan işlem olma özelliğiyle ön plana çıkıyor ve yatırımcılar nezdinde Akbank’a duyulan güveni bir kez daha ortaya koyuyor.” dedi.

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Akbank Kurumsal ve Yatırım Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Levent Çelebioğlu, “Akbank olarak başarılı bir sürdürülebilirlik sermaye benzeri tahvil ihracına imza attık. Bu işlemle beraber Akbank’ın sürdürülebilirlik fonlama payı %71 seviyesine yükselmiş oldu. Bu ihracımız ile bankamızın hem uluslararası piyasalardaki güçlü itibarını hem de sürdürülebilirlik hedeflerine bağlılığını bir kez daha göstermiş olduk” dedi.

Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı

2024 yılında Türk bankaları arasında uluslararası piyasalardan en çok taze kaynağı Türkiye’ye getiren banka olan VakıfBank, 2025 yılında gerçekleştirdiği ilk yurt dışı borçlanma işlemiyle, ilk 4 yılı anapara ödemesiz toplam 10 yıl vadeli seküritizasyon işlemini başarıyla tamamladı. Bu işlemle, uluslararası piyasalarda Türk bankalarına duyulan güveni bir kez daha teyit eden VakıfBank, kurumsal nitelikli yatırımcılara yönelik olarak gerçekleştirilen en büyük DPR işlemine imza attı.

“Kurumsal Nitelikli Yatırımcılarla Yapılan En Büyük Tutarlı DPR İşlemi”

Seküritizasyon programı kapsamındaki işleme ilişkin açıklamada bulunan VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, işlemin önemine dair yaptığı değerlendirmede şunları ifade etti:

“Hatırlayacağınız üzere kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, DPR programımızın notunu 2024 yılının Eylül ayında yatırım yapılabilir seviyeye yükseltmişti. Bu durum, söz konusu programa özellikle kurumsal nitelikli yatırımcıların da ilgisini artırdı. Uzun yıllar sonra ilk defa özellikle Amerika ve İngiltere’de yerleşik kurumsal nitelikli yatırımcıların yoğun ilgisi sonucu, 10 yıl vadeli 700 milyon dolar tutarındaki işlemi başarıyla gerçekleştirdik.  Söz konusu işlem kurumsal nitelikli yatırımcılarla yapılan en büyük tutarlı ve en uzun vadeli DPR seküritizasyon işlemi olma özelliğiyle dikkat çekmektedir. Böylece uluslararası piyasalarda Türkiye ve VakıfBank’a duyulan güven bir kez daha teyit edilmiş oldu.”

“Bu işlem en büyük DPR bakiyesine sahip banka konumumuzu perçinledi”

VakıfBank’ın dış ticaret alanındaki güçlü konumunun ve yüksek pazar payının bu başarıyı desteklediğini de vurgulayan Üstünsalih, sözlerini şöyle tamamladı: 

“Türkiye’nin en büyük ikinci bankası olarak, ülkenin önde gelen ihracatçı firmalarıyla dış ticaret işlemlerine aracılık ediyoruz. Bu alanda son 5 yıla baktığımızda, pazar payımızın ciddi oranda arttığını görüyoruz. Bu vesileyle aracılık ettiğimiz dış ticaret işlemlerinden gelen nakit akışları, DPR seküritizasyon programımızın kapasitesini her geçen gün artırıyor. Bu işlem sayesinde, en yüksek DPR seküritizasyon bakiyesine sahip banka olarak lider konumumuzu perçinledik. Uzun vadeli, sürdürülebilir ve uygun maliyetli finansman stratejimiz doğrultusunda, dış ticaret nakit akışlarından sağladığımız gücü uluslararası piyasalarda değerlendirerek Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemlerde de DPR dahil diğer uzun vadeli ve uygun maliyetli yurt dışı fonlama alternatiflerini değerlendirerek uluslararası piyasalardaki en aktif Türk bankalarından biri olmayı sürdüreceğiz.”

Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı

Türkiye’nin İlk Mavi Tahvili 

QNB Türkiye, IFC iş birliği ile Türkiye’nin ilk mavi tahvilini ihraç ederek su kaynaklarının ve deniz ekosistemlerinin korunmasına yönelik önemli bir adım attı. 25 milyon dolarlık, 5 yıl vadeli bu tahvil, organik tarım, biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir turizm gibi projeleri finanse etmeyi hedefliyor. Su yaşam alanlarının sürdürülebilirliğini artırmayı amaçlayan bu kaynak, yalnızca çevresel sorumluluğu ön planda tutmakla kalmayıp aynı zamanda ekonomik kalkınmaya da katkı sağlıyor.

Yeşil Tahvil ile Kapsamlı Yeşil Dönüşüm

IFC ve EBRD ortaklığı ile ihraç edilen 100 milyon dolarlık yeşil tahvil, enerji verimliliği ve temiz üretim projelerine kaynak sağlayarak Türkiye’nin yeşil dönüşüm sürecine katkıda bulunmayı amaçlıyor. Özellikle enerji yoğun sektörlerde karbon ayak izini azaltan projelere yönlendirilecek bu kaynak, aynı zamanda KOBİ’lerin yeşil ekonomiye entegrasyonunu destekliyor. Bu projeler, Türkiye’nin küresel sürdürülebilirlik standartlarına uyum sağlaması ve sürdürülebilir büyüme stratejisine katkı sunması açısından büyük önem taşıyor.

Ömür Tan: ’Geleceğe Yatırım Yapıyoruz’

QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan, bu tahvil ihraçlarının bankanın sürdürülebilir finansman çalışmalarını ileriye taşıdığını vurgulayarak: “Su, hayatın kaynağı ve biz onu korumanın sadece çevre için değil, insanlık için de vazgeçilmez olduğuna inanıyoruz. Türkiye’nin ilk mavi tahvilini ihraç ederken, su kaynaklarımızın sürdürülebilirliğinin güvence altına alınmasına destek oluyoruz. Bu, geleceğe miras bırakacağımız en değerli servet. Yeşil tahvilimizle, düşük karbonlu projelere kaynak sağlarken, sürdürülebilir finansmanın ekonomik büyümenin temeli olduğuna inanıyor, daha temiz ve verimli bir gelecek inşasını güçlendiriyoruz” dedi.

Tan ayrıca, QNB Türkiye’nin küresel sürdürülebilirlik çerçevesine katkısını vurgulayarak, “Ülkemizin 2053 net sıfır karbon hedeflerine giden yolda QNB Türkiye olarak attığımız adımlar, yalnızca çevresel etkilerimizi azaltmakla kalmıyor, aynı zamanda küresel arenada sürdürülebilir kalkınmaya ulaşmada sağlam bir zemin oluşturuyor. İklim krizinin yarattığı baskı, artık yalnızca geleceğin değil, bugünün acil bir sorunu. Biz, bu sorumluluğun bilincindeyiz ve finans dünyasında yeşil dönüşüme liderlik ediyoruz. QNB Türkiye olarak sadece uyum sağlayan bir oyuncu değil, geleceğin sürdürülebilir ekonomisine yön veren bir güç olmayı hedefliyoruz. Doğanın döngüsünü korumak ekonomik istikrarın ve sosyal refahın teminatıdır. Biz de işte tam bu nedenle, sürdürülebilirliği bankacılık ürün ve hizmetlerinin önemli bir parçası olarak konumlandırıyoruz” dedi.

IFC – Finansal Kurumlar Grubu Orta Doğu, Orta Asya ve Türkiye Bölge Başkanı Momina Aijazuddin, iklim finansmanına erişimin iyileştirilmesinin, Türkiye’nin iklim değişikliğiyle mücadele etmesine ve sürdürülebilir büyümeyi teşvik etmesine destek olmak için hayati öneme sahip olduğunu ifade etti. Aijazuddin; “Bu ilk mavi ihracın, yeşil tahvil ile birlikte, yeniliği teşvik etmeye, işletmelerin sürdürülebilir uygulamaları benimsemelerine destek olmaya ve diğer finansal kurumları da aynı yolu izlemeye teşvik edeceğini umuyoruz” şeklinde konuştu.

EBRD’nin Finansal Kurumlar Yönetici Direktörü Francis Malige: “Türk finans sektörünün yeşil yatırımlara olan bağlılığını artırma çabalarını memnuniyetle gözlemliyoruz. QNB Türkiye, yeşil finansman alanında güçlü bir geçmişe sahip, güvenilir ortaklarımızdan. IFC ile iş birliği içinde gerçekleştirdiğimiz bu projenin Türkiye’nin yeşil dönüşümüne büyük katkı sağlayacağına olan güvenimiz tamdır” dedi.

Sürdürülebilir Kalkınma Yolunda Güçlü Bir Adım

QNB Türkiye’nin yeşil ve mavi tahvilleri, çevresel ve sosyal sürdürülebilirliği bütüncül bir şekilde ele alarak, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için güçlü bir finansman modeli sunuyor. Banka, çevresel sürdürülebilirliği teşvik eden projelere finansman sağlarken, aynı zamanda yerel ekonomilerin yeşil dönüşümüne katkıda bulunuyor. QNB Türkiye’nin sürdürülebilirlik çalışmalarını daha yakından incelemek ve bu alandaki detaylı bilgiye ulaşmak için aşağıdaki linkten sürdürülebilirlik sayfasını ziyaret edebilirsiniz. 

Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı